ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
李 政英
LEE JONGYONG
Message
大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、小さなお金でも継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そしてできることから始めることです。預金・債券・不動産・保険・投資信託・株式などさまざまな金融商品がありますが、それぞれの特性を生かしてお客さまの想いにピッタリと合った、最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。
また社外CFOとして、法人の資金調達(銀行借入・補助金申請など)や、財務の適正化に取り組む。以下、取り組んだ業種
・建設業・内装業・IT業・福祉事業・病院・飲食業・不動産業など
| 所属 |
株式会社カスタマーリンクス
3.5合同会社 |
|---|---|
| 出身 |
東京都 |
| 経歴 |
○Independence Community College卒業
カンザス州のコミュニティカレッジで、心理学を中心に学ぶ
○サイバーホームジャパン入社
プロダクトマネージャーとして、自社ブランドの家電製品を製造販売
○AIGエジソン生命
個人・法人へ生命保険の営業
○カスタマーリンクス
現職 |
| 主な対応エリア |
一都三県 |
| 趣味 |
バスケット(毎週どこかでプレー)
銭湯巡り
長女と遊ぶ |
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